Ce s-ar întâmpla dacă cineva pe care l-ai iubit ar deveni... altceva?
           Blake, un soț și tată din San Francisco, află că este noul proprietar al unei case izolate din Oregonul rural al copilăriei sale după ce tatăl său dispare, fiind presupus mort.
Blake o convinge pe soția sa Charlotte să ia o pauză de la oraș și să viziteze proprietatea împreună cu fiica lor cea mică, Ginger. Dar în timp ce familia se apropie de fermă în toiul nopții, sunt atacați de un animal nemaivăzut și, într-o încercare disperată de a scăpa, se baricadează în casă. Pe măsură ce noaptea își urmează cursul, Blake începe să se comporte ciudat, transformându-se în ceva de nerecunoscut, iar Charlotte va fi nevoită să decidă dacă teroarea din casa lor este mai letală decât pericolul din afară.